行業深度！2021年長(cháng)三角地區(qū)智能制造裝備行業市場(chǎng)現狀與發展前景

　智能制造裝備行業主要上市公司：目前國内智能制造裝備行業的(de)上市公司主要有三一重工(600031)、航發動力(600893)、中航重機(600765)、航發科技(600391)、航發控制(000738)、中航光(guāng)電(002179)、中國衛星(600118)、中國中車(601766)、中國中鐵(601390)、漢鐘(zhōng)精機(002158)、華東數控(002248)、華明(míng)裝備(002270)、秦川機床(000837)、創世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華中數控(300161)、機器人(rén)(300024)等。

　　本文核心數據：長(cháng)三角地區(qū)GDP、上海市工業總産值、上海市戰略性新興産業總産值、上海市公共充電樁保有量、上海市智能制造裝備重點發展領域、江蘇省戰略性新興産業産值、浙江省智能制造裝備産業增加值及占高(gāo)端裝備的(de)比重、浙江省智能制造裝備細分(fēn)産業的(de)增加值

　　長(cháng)三角地區(qū)是國内重要的(de)高(gāo)端裝備研發、設計和(hé)制造基地

　　作爲我國經濟規模最大(dà)的(de)城(chéng)市群，長(cháng)三角城(chéng)市群成員(yuán)城(chéng)市數量衆多(duō)，幾經擴容之後，目前共包括上海一市加江蘇、浙江、安徽三省全境。這(zhè)其中，江蘇下(xià)轄13地市，浙江下(xià)轄11地市，安徽下(xià)轄16地市，包括上海，長(cháng)三角城(chéng)市群成員(yuán)城(chéng)市數量達到了(le)41座。

　　2020年長(cháng)三角城(chéng)市群總GDP達到24.47萬億元，遠(yuǎn)超粵港澳大(dà)灣區(qū)和(hé)京津冀地區(qū)。

　　上海市工業機器人(rén)、新能源汽車等智能制造裝備細分(fēn)領域發展加快(kuài)

　　作爲智能制造母行業的(de)工業，工業的(de)發展狀況無疑會對(duì)智能制造的(de)發展帶來(lái)明(míng)顯的(de)影(yǐng)響。2020年，上海市實現工業增加值9656.51億元，同比增長(cháng)1.4%，完成工業總産值37052.59億元，增長(cháng)1.6%。新能源、高(gāo)端裝備、生物(wù)、新一代信息技術、新材料、新能源汽車、節能環保、數字創意等工業戰略性新興産業完成工業總産值13930.66億元，同比增長(cháng)8.9%，占全市規模以上工業總産值比重達到40%。上海整體的(de)工業發展曆史久遠(yuǎn)，規模龐大(dà)，爲智能制造提供有力支撐。

　　2016-2020年，上海市節能環保、新一代信息技術、生物(wù)醫藥、高(gāo)端裝備、新能源、新材料和(hé)新能源汽車等戰略性新興産業制造業的(de)工業總産值持續上升，由8307.99億元增加至13930.66億元。新經濟新動能對(duì)上海市工業的(de)拉動作用(yòng)進一步發揮。

　　目前，上海市已形成全國最大(dà)的(de)機器人(rén)産業集聚區(qū)，機器人(rén)産業已成爲該市智能制造業發展的(de)重要方向。一是abb、發那科、庫卡等外資企業加快(kuài)向上海集聚發展。二是本土企業逐步投産壯大(dà)。上海新時(shí)達機器人(rén)有限公司完成首條機器人(rén)生産線建設，6、16、25公斤機器人(rén)小批量試生産，完成首台使用(yòng)自主控制軟件的(de)機器人(rén)樣機;上海微松工業自動化(huà)有限公司完成“基于模塊化(huà)理(lǐ)念設計、針對(duì)智能手機屏柔性組裝測試生産流程“的(de)機器人(rén)化(huà)生産線解決方案，首套設備順利下(xià)線。

　　2016-2020年，上海市工業機器人(rén)産量波動上升，2017年工業機器人(rén)産量達到最高(gāo)值，爲5.88萬套。2020年，上海市工業機器人(rén)産量爲5.34萬套，增速爲9.6%。

　　2021年1-4月(yuè)，上海工業機器人(rén)産量爲2.5萬套，同比增加53%。

　　上海市新能源汽車推廣較快(kuài)。2020年，上海市公共充電樁保有量爲8.55萬台，在全國排名第三。上海新能源汽車推廣量12.1萬輛，創曆史新高(gāo)，累計推廣量已達42.4萬輛。公共領域車輛新能源化(huà)快(kuài)速推進，共有各類節能、清潔能源和(hé)新能源公交車約1.35萬輛，建成區(qū)公交車已經全面新能源化(huà)。新能源出租車累計上牌達7912輛，同比增加6035輛，增幅321%。充電設施布局更加完善，車樁比約爲1.1:1，公共及專用(yòng)樁充電量同比增長(cháng)0.5倍。

　　2021年2月(yuè)4日，上海市政府公布《上海市加快(kuài)新能源汽車産業發展實施計劃(2021-2025年)》，到2025年，上海市新能源汽車年産量超過120萬輛;新能源汽車産值突破3500億元，占全市汽車制造業産值35%以上。

　　根據上海市發布的(de)《“智能制造裝備”專項工程實施方案》中明(míng)确提出，上海市智能制造裝備行業的(de)重點發展領域主要爲：

　　2020年江蘇省戰略性新興産值占規上工業總産值的(de)37.8%，比2019年提高(gāo)5.0個(gè)百分(fēn)點

　　江蘇省高(gāo)端裝備制造業主要分(fēn)布在南(nán)京、南(nán)通(tōng)和(hé)常州，以軌道交通(tōng)裝備、海洋工程裝備、航空裝備和(hé)衛星應用(yòng)産業爲主。其中，南(nán)京航空航天産業和(hé)軌道交通(tōng)制造實力較強，擁有南(nán)京輕型飛(fēi)機有限公司、南(nán)京南(nán)車浦鎮車輛有限公司、南(nán)京南(nán)車浦鎮城(chéng)軌車輛有限責任公司等重點企業。南(nán)通(tōng)造船業發達。常州擁有常州飛(fēi)機制造廠、江蘇北(běi)鬥科技、新譽集團與今創集團等重點企業，在航空裝備、衛星應用(yòng)及軌道交通(tōng)裝備領域優勢突出。

　　2016-2020年，江蘇省戰略性新興産業産值增速在10%左右，戰略性新興産業産值及占規上總産值比重不斷增加，由30.2%增加至37.8%。2016年，江蘇省戰略性新興産業銷售收入4.9萬億元，比上年增長(cháng)10.5%;占規上工業總産值比重達30.2%。2020年，江蘇省戰略性新興産業産值增長(cháng)11.0%，占規上工業總産值比重達37.8%，比2019年提高(gāo)5.0個(gè)百分(fēn)點。新興動能不斷壯大(dà)。

　　目前，裝備制造業已成爲江蘇最大(dà)的(de)支柱産業。新能源、新材料、醫藥和(hé)生物(wù)技術、節能環保、物(wù)聯網等戰略性新興産業的(de)培育發展，以及冶金、石化(huà)、輕工、紡織、建材等傳統産業的(de)新型升級，将帶動一大(dà)批裝備産品的(de)更新換代，爲重大(dà)技術裝備的(de)創新升級帶來(lái)新的(de)市場(chǎng)機遇。

　　高(gāo)新技術行業産值在江蘇省規模以上工業總産值的(de)比重正在不斷提升，2020年，江蘇省高(gāo)新技術産業産值比上年增長(cháng)7.7%，占規模以上工業總産值比重達46.5%，比2019年提高(gāo)2.1個(gè)百分(fēn)點。

　　2020年浙江省智能制造裝備領域實現總産值3124億元，同比增長(cháng)23.20%

　　2016-2020年，浙江省智能制造裝備産業增加值整體呈上升趨勢，由333億元上升至774億元。2017年以來(lái)，浙江省智能制造裝備領域産業規模持續快(kuài)速增長(cháng)，在高(gāo)端裝備制造業領域的(de)比重也(yě)連續提升，到2020年達到18.29%的(de)占比。

　　2020年，浙江省機器人(rén)、高(gāo)檔數控機床、智能紡機、智能物(wù)流裝備等智能制造裝備領域實現總産值3124億元，同比增長(cháng)23.20%;增加值774億元，同比增長(cháng)25.24%，智能制造裝備增加值占高(gāo)端裝備制造業的(de)比重達到18.29%，較2019年提高(gāo)1.04個(gè)百分(fēn)點。

　　從智能制造裝備行業的(de)細分(fēn)領域看，2020年，高(gāo)檔數控機床實現總産值1884億元，增速20.5%，實現增加值505億元，增速23.5%;機器人(rén)行業規模較小，其帶動作用(yòng)還(hái)不顯著;智能紡織印染裝備行業實現增加值58億元，出現同比下(xià)降;現代物(wù)流裝備行業增加值達到199億元，連續多(duō)年穩步增長(cháng)。

　　浙江省高(gāo)檔數控機床産業特色優勢鮮明(míng)，企業規模中等，盈利能力相對(duì)較強，“專精特”發展趨勢明(míng)顯，其中金屬切削機床行業産量浙江省位居全國第一。總體上看，機器人(rén)、高(gāo)檔數控機床、智能紡機、智能物(wù)流裝備等智能制造裝備領域自2016年以來(lái)都取得(de)較大(dà)發展，行業規模持續擴大(dà)，反映出浙江省持續推進制造業智能化(huà)對(duì)智能制造裝備産業的(de)拉動作用(yòng)。

　　長(cháng)三角地區(qū)智能制造裝備發展前景廣闊

　　根據長(cháng)三角各地區(qū)的(de)政策規劃，2021年，上海市智能制造裝備産業規模将超過1300億元，其中機器人(rén)及系統集成産業規模突破600億元;2021-2023年，江蘇省将重點培育50條具有較高(gāo)集聚性、智造發展力和(hé)品牌影(yǐng)響力的(de)重點産業鏈;到2024年，浙江省規模以上智能裝備産業總産值将超過5156億元。“十四五”期間，上海市、江蘇省和(hé)浙江省的(de)智能制造裝備産業總産值或将超過萬億元。