卡在這(zhè)一步，中國到底能不能做(zuò)能源大(dà)國

       能源大(dà)國分(fēn)兩種：舊(jiù)能源大(dà)國和(hé)新能源大(dà)國。

　　舊(jiù)能源指的(de)是：石油、煤炭、天然氣等化(huà)石能源。

　　在這(zhè)個(gè)領域，儲量爲王。因此很遺憾，“貧油、少氣、相對(duì)富煤”的(de)中國，并不具備成爲“大(dà)國”的(de)潛力。

　　我們曾寫過一個(gè)形象的(de)比喻：如果沙特的(de)油田是一塊完整的(de)盤子，那麽中國油田就是把盤子扔在地上摔個(gè)粉碎，再東踢一腳西踢一腳，然後直接踩進石頭縫裏。

　　拿石油貿易來(lái)說，中國一直在“冤大(dà)頭”和(hé)“抄底王”兩個(gè)身份間反複橫跳：

　　冤大(dà)頭——2018年，由于原油價格急轉之下(xià)，中國最大(dà)的(de)原油進口公司聯合石化(huà)在一波對(duì)沖貿易裏，虧損了(le)至少7億多(duō)美(měi)元；

　　抄底——在出現奇葩“負油價”的(de)2020年，中國“抄底”戰術又大(dà)獲成功：3、4月(yuè)份填滿了(le)陸地油庫後，還(hái)有7300萬桶油在海邊等待上岸——坐(zuò)看國際油價持續回升。

　　然而，無論怎樣變換策略，天然儲量的(de)匮乏從根本上決定了(le)我國石油依賴進口的(de)現狀，在能源的(de)輸出鏈條裏，我們似乎隻能居于下(xià)遊弱勢地位。

　　直到“雙碳”和(hé)伴生的(de)新一輪能源革命，中國能源終于“翻身把歌(gē)唱”。

　　新能源裏有“新煤炭”和(hé)“新石油”：

　　新煤炭：風能、太陽能；

　　新石油：氫能、锂電池。

　　風、光(guāng)、锂、氫，它們終将淘汰掉舊(jiù)的(de)化(huà)石能源——在新體系裏，中國正在崛起成爲能源大(dà)國。

　　出口，“開采權”

　　新煤炭——風能和(hé)太陽能，是新能源體系中的(de)兩大(dà)支柱：

　　它們産生的(de)綠色電力既環保、也(yě)很忙——一邊要被拿來(lái)電解水(shuǐ)制氫，一邊要被拿去爲锂電池充電。

　　風、光(guāng)都屬于可(kě)再生自然資源，但本身很難被搬來(lái)搬去，發出的(de)電力也(yě)不适合跨國輸送——就好比歐洲再怎麽缺電，也(yě)隻能到處買煤，而不是隔著(zhe)大(dà)西洋從美(měi)國進口電力。

　　那麽，全世界都要靠老天爺賞飯吃(chī)的(de)領域，中國的(de)“崛起”從何而來(lái)？

　　這(zhè)要從新、舊(jiù)兩個(gè)能源時(shí)代不同的(de)“崛起邏輯”說起。

　　在以石油、煤炭等化(huà)石能源爲主的(de)舊(jiù)能源時(shí)代，合格的(de)能源輸出大(dà)國需要具備以下(xià)兩個(gè)條件：

　　一是儲量，比如沙特一類的(de)中東大(dà)戶，找塊地一鋤頭下(xià)去都能飙出油來(lái)；

　　二是技術，美(měi)國在2019年超越沙特，榮升第一大(dà)石油出口國，靠的(de)就是先進的(de)頁岩油開采技術和(hé)強化(huà)采油技術，從地底的(de)岩石縫裏鑽出了(le)油，大(dà)大(dà)提升了(le)石油采收率。

　　而到了(le)新能源時(shí)代——要将看不見摸不著(zhe)的(de)風能和(hé)太陽能轉化(huà)成電力，是一個(gè)純純的(de)“技術活”。

　　這(zhè)裏的(de)技術，指的(de)是風電機組、光(guāng)伏電闆等新能源裝備的(de)研發和(hé)制造技術。

    　這(zhè)些裝備，好比是挖煤的(de)十字鎬、掘油的(de)磕頭機，有了(le)它們，才有新能源的(de)“開采權”。

　　擁有大(dà)量裝備，還(hái)能對(duì)外大(dà)量輸出裝備和(hé)技術的(de)國家，自然就能成爲新能源的(de)輸出大(dà)國。

　　中國，剛好符合條件。

　　新能源領域的(de)分(fēn)工很明(míng)确：“新煤炭”風和(hé)光(guāng)負責發電；“新石油”锂和(hé)氫負責用(yòng)電和(hé)儲能。

　　因此光(guāng)伏和(hé)風電裝備，在新能源裏就相當于“基建”般的(de)存在——

　　我們先來(lái)看看，中國在光(guāng)伏和(hé)風電上，已經具備了(le)哪些優勢：

　　光(guāng)伏——

　　2021年，全球光(guāng)伏+風電總裝機量268.6GW，中國獨占35%。

　　在光(guāng)伏領域，中國裝機總量54.9GW，是全球前十平均水(shuǐ)平的(de)18倍；

　　行業裏12家中國企業合計出貨140GW，拿下(xià)全球超過2/3的(de)市場(chǎng)份額。而如隆基這(zhè)樣的(de)頭部公司，産品外銷率超過96%。

　　總結一下(xià)：中國已經是出口光(guāng)伏“開采權”的(de)絕對(duì)大(dà)國。

　　再看風電領域，事情變得(de)更有意思起來(lái)——

　　2021年，全球排名前十的(de)風電企業，中國占了(le)其中六個(gè)席位。這(zhè)六家公司僅憑中國本土的(de)海陸風電裝機量，就拿下(xià)全球54%的(de)市場(chǎng)占有率。

　　在出海方面，越南(nán)能擠進全球裝機量排行前三，也(yě)全靠中國風電企業“大(dà)力扶持”。

　　不過，即使在出口總量比2020年暴增近3倍的(de)情況下(xià)，拿下(xià)國内77%市場(chǎng)的(de)前六名本土企業，海外市占率加起來(lái)依然不足10%。

　　比起光(guāng)伏産業調轉炮口全力對(duì)外輸出之勢，本土風電企業們更像是用(yòng)水(shuǐ)槍朝外滋了(le)兩下(xià)，然後轉身端起加特林(lín)繼續對(duì)内沖鋒。

　　但立方知造局認爲：未來(lái)中國風電帶上真槍實彈湧向海外的(de)動作，将成爲常态。

　　縱觀中國新能源的(de)生長(cháng)路徑和(hé)出海旅途，賽道裏的(de)大(dà)多(duō)數企業并沒有全盤精打細算(suàn)的(de)野心家式策劃——由于中國市場(chǎng)本身的(de)龐大(dà)體量，本土新能源企業難免會沉溺在“快(kuài)樂(yuè)老家”野蠻生長(cháng)，對(duì)外擴張的(de)步伐不免有些緩慢(màn)。

　　這(zhè)時(shí)，曾以政策打開風口的(de)“看不見的(de)手”，又抄起胡蘿蔔和(hé)大(dà)棒，驅策他(tā)們轉向。

　　仍然以風電爲例：

　　無論是國内建設還(hái)是出口海外，本土的(de)生産制造能力，都是關鍵要素。

　　中國早期的(de)風力發電場(chǎng)裏幾乎都是從丹麥和(hé)德國進口的(de)風電裝備，上世紀80年代後，中國最早一批本土風電陸續出現，經過一番“訂單換技術”的(de)基本操作，最終也(yě)隻完成了(le)風機塔筒的(de)國産替代。

　　直到2005年，中國風電裝備的(de)國産化(huà)率也(yě)隻有25%左右。

　　而當年新發布的(de)《可(kě)再生能源法》直接将國産化(huà)率的(de)要求拉到70%以上，否則風電場(chǎng)不允許建設。

　　斷崖式的(de)一刀(dāo)切政策并沒有吓退國内風電企業，因爲“胡蘿蔔”太過誘人(rén)——

　　從2003年開始，風電就以高(gāo)出煤電1~2倍的(de)價格上網。而提高(gāo)國産率一方面是爲了(le)應對(duì)政策，另一方面也(yě)可(kě)以降低裝備的(de)制造成本。

　　回顧中國風電裝備出口的(de)兩次浪潮，也(yě)與政策風向的(de)轉變有著(zhe)直接關系：

　　2011年和(hé)2019年開始的(de)兩次出海浪潮都與政策相關

　　2011年，中國風電機組的(de)出口量暴漲近20倍，原因是國内多(duō)年的(de)搶裝機潮裏事故頻(pín)發，且棄風率最高(gāo)飙升到17%，相當于每6度電就有1度沒處使用(yòng)——風電場(chǎng)審批随之收緊，裝機量增速一度跌到-30%。

　　一些本土風電企業開始将業務轉移到國外：

　　比如金風科技在2011年出口124套機組，數量國内第一；遠(yuǎn)景科技則推出智慧風場(chǎng)管理(lǐ)平台，尋找“軟件定義風機”的(de)第二曲線。

　　這(zhè)些企業通(tōng)過自研與創新，加上中國強大(dà)的(de)制造實力，很快(kuài)在海外市場(chǎng)占有了(le)一席之地，并且挺過一輪危機。

　　落後的(de)産能被無情淘汰：當時(shí)以20.8%的(de)本土市占率排名第一的(de)華銳風電，由于核心技術多(duō)爲“海外代購(gòu)”，産品并不具備足夠的(de)競争力，2011年僅出口風機6套，加上錯判了(le)國内形勢，仍在持續擴張産能。最終被摘牌退市。

　　新一輪出海潮同樣來(lái)自于“大(dà)棒”的(de)壓力：

　　2019年，風電開始了(le)比誰價更低的(de)“競價上網”，并且不再享受國家補貼；2021年政策持續退坡，新投建的(de)陸上風電将全面實現平價上網。

　　而風電裝備國産化(huà)的(de)提速，讓企業走進了(le)價格戰的(de)泥潭——

　　根據立方知造局拿到的(de)獨家數據：2020年，遠(yuǎn)景科技一款葉片直徑156米、發電量3.0MW的(de)陸上風機，每千瓦的(de)平均成本大(dà)約在2000元以上；

　　到了(le)2021年，一款直徑182米、發電量6.25MW——更大(dà)更強的(de)産品，成本卻大(dà)幅降低，每千瓦平均成本可(kě)能不到1200元。

　　風電領域的(de)極度“内卷”并非個(gè)例，回看中國新能源的(de)其他(tā)領域，比如光(guāng)伏和(hé)锂電，都是在“看不見的(de)手”的(de)政策指引下(xià)，一步步走完了(le)規模擴張和(hé)國産替代。

　　随之而來(lái)的(de)價格戰，也(yě)正在被“大(dà)棒”催逼下(xià)的(de)出海動作消解。

　　價格戰之所以被诟病，并不是因爲“低價”，而是伴生的(de)“低質”——但中國新能源企業則利用(yòng)出海走出了(le)另一條路徑：

　　隻有和(hé)國外企業在同一個(gè)市場(chǎng)競争，才能擺脫“降質降價”的(de)内卷，轉而成爲“高(gāo)質低價”的(de)代言人(rén)。

　　這(zhè)也(yě)正是中國新能源崛起的(de)内涵所在：将平價的(de)綠色電力“開采權”帶向世界。

　　大(dà)國真正崛起，還(hái)差一步之遙

　　一個(gè)國家能夠成爲能源大(dà)國，固然與政府對(duì)于能源的(de)重視程度和(hé)提速手段緊密相關，但能否将巨大(dà)的(de)市場(chǎng)和(hé)紅利轉化(huà)爲成果，也(yě)得(de)看企業自身給不給力。

　　在聊新能源崛起之前，老規矩，我們先回看舊(jiù)能源時(shí)代的(de)巨頭是怎樣煉成的(de)——

　　拿國際能源巨頭殼牌來(lái)說，抓住“舊(jiù)能源”大(dà)熱(rè)的(de)石油賽道、作爲中間商大(dà)做(zuò)買賣，是其在石油能源時(shí)代發家的(de)第一步。

　　目前，據立方知造局了(le)解，殼牌的(de)石油業務闆塊包括：

　　上遊掌握油氣勘探的(de)渠道、開采項目的(de)裝備和(hé)技術；

　　下(xià)遊在全球搭建儲運網絡，并在全球開設加油站。

　　一系列在産業鏈上大(dà)刀(dāo)闊斧的(de)延展和(hé)擴張動作，才是殼牌成爲“巨頭”的(de)關鍵。

　　而荷蘭憑借殼牌搭建的(de)能源體系，在本土石油資源并不富裕的(de)情況下(xià)，也(yě)跻身到“舊(jiù)能源大(dà)國”的(de)行列中。

　　舊(jiù)能源巨頭殼牌也(yě)在積極布局新能源換電站  圖源：殼牌中國官方微博

　　換到新能源領域：中國目前已經成爲光(guāng)伏、風電等裝備的(de)生産大(dà)國，但僅僅在制造端有主導地位仍然是不足夠的(de)。

　　必須搭建出如舊(jiù)能源巨頭擁有的(de)完整體系，才是新能源企業應有的(de)終極發展目标——

　　中國能否真正成爲能源大(dà)國，還(hái)有這(zhè)一步之遙等待跨越。

　　目前，中國能源企業正在向全産業鏈進行布局：

　　在锂電行業：甯德時(shí)代上遊投锂礦，下(xià)遊搞換電；而本就有汽車業務的(de)比亞迪，也(yě)圍繞锂電車進行汽車半導體、電機等技術的(de)研發。

　　在光(guāng)伏行業：核心材料單晶矽上，全球8成市場(chǎng)份額被隆基和(hé)雙環掌握；而如隆基和(hé)陽光(guāng)電源等光(guāng)伏巨頭，也(yě)逐漸将氫能和(hé)儲能作爲第二增長(cháng)曲線。

　　不過立方知造局認爲：未來(lái)最有可(kě)能搭建起中國新能源體系的(de)公司，還(hái)是在風電領域。

　　中國一批風電企業已經抓住了(le)不隻能源領域、也(yě)是當前整個(gè)制造業時(shí)代的(de)命門——數智化(huà)轉型。

　　對(duì)于中國市場(chǎng)裏排名前六的(de)風電巨頭來(lái)說，在賴以發家的(de)風機上，研發制造已不再是業務的(de)全部重心，取而代之的(de)是“智慧風電”解決方案。

　　比如金風科技，就基于大(dà)數據和(hé)雲計算(suàn)等互聯網技術，覆蓋海陸風電場(chǎng)項目的(de)前期規劃、測風到後期的(de)運維管理(lǐ)等各個(gè)環節。

　　這(zhè)就相當于化(huà)石能源裏，爲上遊的(de)探礦和(hé)挖礦建立标準化(huà)的(de)體系。

　　而在能源的(de)下(xià)遊應用(yòng)環節，比起舊(jiù)能源玩家，直接從新能源起步的(de)選手要更具優勢。

　　拿石油來(lái)說：原油被開采出來(lái)後，還(hái)需要經過煉化(huà)、運輸、建加油站等一系列操作，才能被消費者使用(yòng)。

　　因此包括殼牌在内，許多(duō)化(huà)石能源巨頭一邊努力進入新能源賽道，另一邊還(hái)得(de)進行“電氣化(huà)”轉型——

　　簡單來(lái)說，就是減少賣“礦”的(de)比例，增加直接賣電的(de)業務。

　　而新能源企業想進入下(xià)遊就要簡單許多(duō)：

　　在發電場(chǎng)建完後，自家裝備生産的(de)電力就能立刻并入電網，直接輸往工廠、家庭、锂電車等消費場(chǎng)景。

　　頂層政策也(yě)适時(shí)給出另一波紅利：

　　“十四五”後，中國智慧城(chéng)市、智慧工廠、智慧樓宇、智能汽車的(de)标準建設和(hé)應用(yòng)試點明(míng)顯加速，大(dà)數據、雲計算(suàn)和(hé)5G技術是将它們串聯起來(lái)的(de)一條明(míng)線。

　　另一條隐形的(de)暗線，是“智慧電網”。

　　智慧電網示意圖  圖源：明(míng)陽智慧能源官網

　　電網是能源企業的(de)下(xià)遊，原本能源公司很難觸及到終端用(yòng)電領域，但智慧電網帶來(lái)了(le)以數字化(huà)進行能源管理(lǐ)的(de)新機會——

　　相比舊(jiù)能源巨頭，新能源企業因爲跳過了(le)轉型環節而更具優勢。

　　在金風、遠(yuǎn)景、明(míng)陽、運達等風電企業的(de)布局中，無一例外都有與智慧電網相關的(de)業務展開，并且将光(guāng)伏、氫能、锂電等橫向業務納入其中。

　　基于智慧電網，城(chéng)市、工廠、樓宇、出行等多(duō)種場(chǎng)景，也(yě)能夠以能源爲主線進行數字化(huà)改造以及智能管理(lǐ)。

　　在遠(yuǎn)景鄂爾多(duō)斯零碳産業園中，使用(yòng)綠色電力隻是基礎，更重要的(de)是将能源、交通(tōng)、化(huà)工三個(gè)領域在同一套電力體系下(xià)結合，在實踐中形成能夠推廣到更多(duō)領域的(de)标準體系。

　　本土風電企業各自的(de)數智化(huà)體系，正在通(tōng)過中國新能源裝備的(de)出海走向世界——當這(zhè)些企業的(de)體系遍及全球，并成爲新能源革命中的(de)主導力量時(shí)，中國必将成爲真正的(de)能源大(dà)國。